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七大“新基建”与万亿电力电气市场增量,你准备好了吗?

七大“新基建”与万亿电力电气市场增量,你准备好了吗?

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【摘要】:
这些领域建设的启动,将为中国电力电气行业带来一轮全新的机遇!
在新冠肺炎疫情冲击经济的背景下,中国已启动新一轮基建于稳增长、稳就业,中国这头“基建狂魔”正在调整赛道,进入新一轮领跑。传统基建主要是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设,主要包括5G、特高压建设等七大领域。这些领域建设的启动,将为中国电力电气行业带来一轮全新的机遇!
 
 
一、5G:今年基站建设量有望超55万个,电气需求大增 
 
当前市场担忧疫情会影响5G年初招标,以及供应链供货周期延长,从而对全年5G建设进度产生较大影响。但当前通信行业在顶层协调部署下,中国5G产业链正在快速复工复产,供应链之间的协同作用加强。国内5G建设进度有望超市场预期。5G的建设,也将拉动配套电力电气需求的稳步增长。
 
2月21日中国联通召开全国疫情期间投资建设工作推进视频会,明确要求各省公司突出重点、加快5G建设,上半年与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务,预计前三季度与电信合作完成25万站建设,比原计划提前一个季度。
 
中国移动则于2月29日表示,2020年“建设30万个5G基站”的目标不会变,今年将在全国地级以上城市建设5G网络。目前三大运营商全年计划建设55万个基站,预计全年建设进度有可能超预期。
 
二、特高压:带来至少1500亿元的电力建设增量市场 
 
国家电网近日印发了公司2020年重点工作任务的通知,此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等7条特高压工程,力度超预期。
 
按照每条特高压约200亿元投资测算,年内新审批的7条特高压线路或将带来约1500亿元左右的市场增量空间。山东电力设备、湖南长高、平高电气、新疆特变等,都是这场盛宴的直接受惠者。
 
 
 
 
三、城市轨道交通:通车里程有望突破1000公里,铁路电力建设春天来了 
 
2019年底,全国共40座城市开通城轨线路,累计通车里程达到6,730.27公里。在当前中国宏观经济下行压力加大的背景下,城轨基建投资作为稳经济的利器之一,有望持续加码。预计2020年全年通车里程有望突破1000公里。
 
地方政府专项债和PPP项目提供增量资金来源,促使城轨基建投资进一步提升,贡献通车里程持续增加。据财政部数据,2019年国家发行地方政府专项债2.15万亿元,并提前发放2020年部分额度,我们预计2020年全年发行额有望超过3万亿元,呈现发行规模加大、发行节奏提速的趋势。
 
随通车里程增长,城轨产业链装备公司有望持续增长,包括车辆设备和城轨控制系统设备、铁路电气化设备、铁路基建电气、牵引变,电缆、开关柜将迎来大爆发。
 
四、充电桩:市场空间3000千亿元级别 
 
根据中国充电联盟数据,截至2020年1月底,全国已建成公共充电桩53.1万台,私人充电桩71.2万台,车桩比约为3.5:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1。疫情让政府将提前启动充电桩、新能源汽车的按钮。到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右,保守预计新能源汽车销量700万辆左右。
 
以新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算,需要的充电桩数量约1880万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价1.5万元/台计算,对应的充电设备市场空间约2800亿元。以单车年耗电量2000度电估算,充电和服务市场将约400亿元。
 
五、大数据中心:西南、西北有较大增长潜力,专用电气设备猛增 
 
数据中心显著受益于流量爆发,行业景气度高。光阿里钉钉疫情期间就增加了数十万条服务器。互联网在疫情期间又一次爆发,荣耀流水新高、抖音首播电影、互联网教育免费提供课程。所有的互联网应用背后,都需要数据中心提供相关的基础支持。
 
预计未来国内数据中心项目会出现快速增加,尤其是一些绿色、大型或者超大型的数据中心会增多。地域结构上看,北上广深地区由于政策限制增长空间有限,但周边省市数据中心新建、扩建的投资需求将会显著增多,另外一些环境适宜、电价优惠、土地资源相对充裕的地区,如西北、西南等,数据中心数量也会有较大的增长潜力。
 
按照信通院的统计数据显示,2018 年的全国 IDC的机架数量为 203.4 万个,到 2020 年有望增长到 326.7 万台,增长迅速。数据中心的建设,将把电力建设的成套电气、母线、电缆等产业推向新的需求热度。
 
六、人工智能:预计今年市场增速超全球平均水平,触发电力智能市场 
 
2017年7月,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,确立人工智能发展三步走战略目标,人工智能发展上升到国家战略层面。人工智能在本轮疫情中发挥了重大的作用,技术商业场景应用需求提升,产业规模将持续增长。
 
2019年9月,科技部印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出,推进人工智能基础设施建设,到2023年建设20个左右试验区。
 
如今,我国人工智能技术已运用于智能安防、医疗、金融和教育等领域。根据前瞻产业研究院预测,2020年我国人工智能市场规模增速45%,远超全球市场规模增速水平。也给电力行业的人工智能、电力机器人、智能电力电气维护维保带来了新的广大机会。
 
七、工业互联网:业互联网将是投入重点,带动电力工业互联网产业 
 
在此次新冠肺炎疫情之中,海尔、树根互联以及徐工集团等企业的工业互联网平台应用效果都十分明显。目前工业互联网由基础网络、平台和安全保障体系构成,其中平台是核心。按照工信部的规划,广义的工业互联网是在“工业生产制造、工业流通、工业服务”三大领域的深化应用,我国工业互联网发展将按照“三步走”战略推进,2025年属于第一个规划期,重点是进行工业互联网基础设施和平台建设。
 
目前,国内工业互联网平台处在龙头企业示范阶段,主要参与的企业包括大型制造企业、互联网公司及第三方IT解决方案企业等。工信部重点推动的跨行业、跨领域工业互联网平台示范项目,包括华为FusionPlant、阿里supET、海尔COSMOPlat等入围。电力电气行业的工业互联网企业电老虎网、特来电等,在此次疫情中也脱颖而出。未来也将在工业互联网建设中迎来全新的机遇。
 
八、万亿电力电气市场增量,你准备好了吗?
 
涵盖5G、新能源、人工智能等热门前沿领域的“新基建”不仅将会是应对疫情和经济下行的有效政策手段,更可能将是中美贸易摩擦下大国竞争和改革创新的关键杀手锏。
 
中国能成为世界制造业中心,逐步成长为GDP总量近百万亿的世界第二经济大国。与我国科学而敏锐的经济规划分不开。回望中国经济过往历程,正如任泽平所言:“过去40年,若没有适度超前的基建,怎么会有中国制造的强力竞争力?”而在当下中国经济处于内忧外患的形势下,更是亟需“新基建”的接棒与突围。整个中国工业,包括电力电气工业,将在新一轮的经济刺激下,蓬勃发展。
 
预计以上七大建设得以快速实施,我国电气电气产业将迎来数万亿的市场增量,将带来全新的产品与科技进步!你准备好了吗?